曾经芯片行业被卡脖子，现在医药生物行业也面临如此困境。

去年12月中旬，业内流出生物科技公司被美国商务部列入实体清单的消息，相关生物科技上市公司全线大跳水。其中，药明生物、金斯瑞生物科技、药明康德(603259)、康龙化成(300759)、昭衍新药(603127)、凯莱英(002821)等医药外包公司均未能幸免。随后经证实，该份实体清单中并未包括生物科技公司，各家公司股价迅速反弹，不过整体趋势还是向下。

当地时间2月7日，美国商务部工业与安全局(BIS)发布了更新的未经核实清单(UVL)，并将在当地时间2月8日挂网公开。在UVL中新增的33家中国单位中，CDMO公司药明生物和药明生物(上海)赫然在列。

虽然并非此前传言的实体清单，但纳入UVL也意味着未来这两家公司从美国出口商获取产品存在新的限制，与之交易的美国公司也将接受额外调查。

这一消息引发药明生物股价下挫，并传递到整个医药外包板块。

2月8日上午，医药外包概念股全线下跌，药明生物(02269.HK)以跌超30%领跌，药明康德跌超10%，康龙化成跌超12%，泰格医药(300347)跌超5%，昭衍新药跌超9%。

民生证券认为，近两年围绕美国清单事件的担忧和讨论层出不穷，目前虽未对国内企业的正常采购和跨国合作产生重大的实质性，但远期来看供应链自主自强的重要性在日益凸显，尤其是集中在此前技术薄弱的高端耗材和制药装备等领域。

在一次性生物反应器相关领域中，国外企业思拓凡、赛默飞、赛多利斯等占据了中国市场大部分份额。此次被美国禁止出售，将引发细胞培养产业，医药研发产业的高端生物医学耗材的国产化。

国内企业在思考加速供应链国产化，在政策支持和国内应用提升的双重加持下，未来有望看到国产供应链的全面崛起，完成从打开龙头市场到紧密合作的质的飞跃，相关标的包括东富龙、楚天科技、奕瑞科技、迈得医疗、昌红科技、莱伯泰科、纳微科技、聚光科技等一众拥有“卡脖子”技术的医药装备/生科链设备耗材制造企业。